События происходят в Соединенном Королевстве в двух отрезках времени – в 21 веке и в средневековую эпоху короля Артура и волшебника Мерлина. В наши дни английский художник Сэм Пэйнти, безрезультатно пытающийся нарисовать облик прекрасной дамы для коммерческой рекламы, таинственным образом видит в зеркале средневековую принцессу Мелисенту, в которую влюбляется. Оба намереваются найти способ быть вместе, однако на пути их взаимного счастья встает злой волшебник Мальгрим, который хочет обманом заполучить у принцессы волшебную брошь Великого Мерлина.