Эта история начинается с того, что некий темный колдун со своими недобрыми помыслами во время очередного путешествия останавливается в одной деревне, и преподносит местной жительнице Матрене странный дар для ее маленькой дочери. Он дарит ей черный ларец, внутри которого находится волшебное свадебное платье, по словам незнакомца способное исполнить одно желание надевшей его девушки. Немало испугавшаяся такого неожиданного подарка, матушка прячет диковинный предмет и ничего не рассказывает девочке о нем. Повзрослев, девочка, названная Василисой, влюбилась в кузнеца Ивана и однажды случайно отыскала именно то спрятанное колдовское одеяние, надев которое направилась на встречу со своим суженым. Но увидев его в компании других деревенских барышень, она сгоряча пожелала ему больше ни на кого не смотреть, тем самым ненароком вызвав у него слепоту. Тут удивленная девушка и узнала о волшебстве, содержащемся в ее наряде, поскольку злой волшебник пришел к ней и объявил, что помочь ее любимому может только живая вода, найти которую она сможет, лишь пройдя три сложнейших испытания. Нисколько не сомневаясь в своих силах, Василиса и Иван отправляются в опасное странствие, надеясь одолеть зловещие чары и вернуться к нормальной жизни рядом с любимым человеком.