В центре сюжета картины находится секретный агент Линг-Линг Фат, отвечающий за безопасность императорского величества и его владений, носящих название Запретный город. Он один из четырех величайших воинов, составляющих элиту войск, охраняющих покой императора. Но в отличие от троих своих коллег, истинных специалистов смертоносных единоборств, каждый из которых владеет уникальными техниками рукопашного боя, Фат не может похвастаться хорошей физической подготовкой, однако имеет пытливый ум и тягу к знаниям. Он является автором целого ряда невероятных для своего времени изобретений, которые, однако, никто не оценил по достоинству. Более того, его постоянно критикуют и совершенно не воспринимают всерьез, недоумевая по поводу полного несоответствия должности, которую он занимает по наследству. Но однажды именно его острый ум требуется для защиты родных земель от неожиданного нападения зловещих сил во главе с вероломным и ужасным Убийцей без лица.