В результате гражданской войны в 1999 году Союзная Республика Югославия теряет власть над территорией Косово, которое формирует новое правительство и находится под протекторатом сил НАТО. 10-летний сербский мальчик-христианин Ненад Арсич, его отец Воислав и 80-летний дед Милутин, находящийся при смерти, после распада страны оказываются в Косово, где в основном мусульманское население. Живущий в сербском анклаве, парень ездит в школу на броневике, застает кончину деда, а также пытается подружиться с местными мальчишками.