Основное действие фильма разворачивается в 1780-ом году восемнадцатого века. Джузеппе Калиостро - центральный персонаж и профессиональный мистификатор, иллюзионист, искусный мошенник и обманщик. Он понятия не имеет об истинной любви, стремясь разложить такое божественное чувство по стандартным полочкам и вывести определенную формулу, его характеризующее. Таким образом, мужчина надеется познать и испытать все прелести любви на себе. Однажды, после насыщенных петербургских гастролей, авантюрист становится гостем у одного знакомого помещика. Там его очаровала прекрасная помещичья дочь Мария. Добрая и нежная, на протяжении всего фильма она демонстрирует невероятную кротость и любовь к семейному очагу. Граф решил во что бы то ни стало отвезти ее в свои владения, пообещав, что на таких условиях обязательно вылечит ее больного отца. Тем временем режиссер знакомит зрителя с молодым человеком Алексеем Федяшевым. Леша - юный романтик, который испытывал постоянную скованность в общении с девушками. Его постоянно терзают многочисленные философские вопросы, а также тяготит атмосфера жизни с незамужней теткой. Юноша влюбляется в прекрасную статую в саду, мечтая ее оживить. Но после знакомства с графом находит с его помощью свою истинную любовь.