Основное действие разворачивается в пятнадцатом веке во времена Папы Римского. В 1498-ом году Чезаре Борджа в политических целях желает выдать свою сладострастную родственницу Лукрецию замуж за Альфонсо де Арагона. Жених прибывает в город в самый разгар местного пышного карнавала. Он расспрашивает у жителей о своей невесте и ее семье, но слышит только самые неблагоприятные отзывы, мнения, подробности и сплетни. Но внезапно в поле его зрения попадает красивейшая молодая особа, которая упала в обморок. Герцог тут же бросился на помощь красавице, а затем отнес ее в безопасное место. За карнавальной маской он увидел невероятно прекрасное и нежное создание, в которое влюбился с первого взгляда. Незнакомка ответила ему взаимностью, но утром была вынуждена расстаться с новообретенной любовью.