Сюжет фильма разворачивается во время Второй мировой войны вокруг сложных взаимоотношений четырех человек, проживающих в Великобритании: валлийского поэта Дилана Томаса, его жены-ирландки Кейтлин Макнамара, его первой любви, певицы Веры Филлипсы и мужа последней, британского солдата Уильяма Киллика. В атмосфере, наполненной тягостью военных действий, главные герои переживают страстные влюбленности, разнообразные проверки дружбы, опасения, связанные с материнством и свободой, и многочисленные измены.