Картина повествует об удивительных приключениях двух цирковых артистов в Российской империи конца девятнадцатого века. Один из них, Рустам, получает известие о том, что его бабушка тяжело больна и, несмотря на непростую ситуацию дома, угрожающую его жизни, решает вернуться на далекую родину. Все дело в том, что когда-то давно он не стал следовать вековой традиции кровной мести, решив не убивать своего кровника, тем самым прослыв трусом и в результате спешно покинув родное селение. Его напарник и друг Сан Саныч очень переживает, поскольку уверен, что местные жители ничего не забыли и устроят его партнеру по сцене «теплый» прием, поэтому принимает решение сопровождать его. Вот только сам он, не слишком разбираясь в традициях гордых и вспыльчивых горцев, становится зачинщиком ссоры с грозным предводителем бандитов Джафаром, который клянется отомстить за причиненное ему оскорбление. Но это не единственный человек, желающий зла двум приезжим...