Фрэнк Зито — молодой и спокойный парень, живущий в Лос-Анджелесе. У него есть свой магазин по продаже манекенов. Как и у любого человека у него есть хобби. Правда его увлечение отнюдь не безобидное и противозаконно. Дело в том, что по ночам Фрэнк перевоплощается в безжалостного маньяка, убивающего красивых девушек, и снимает их скальпы себе на память. Однако все кардинально меняет встреча парня с очаровательной Анной, которая смогла пробудить в убийце чувства. Теперь Фрэнку предстоит сделать выбор — очередной скальп или любовь...