Мелодраматический фильм от японского режиссера Такаси Миике и сценариста Масы Накамуры.Остросюжетная и местами фантастическая история о глубокой любви и тонкой незримой духовности происходит с двумя главными героями и возлюбленными. Робкий и застенчивый парень по имени Джун Ариеси работает на постоянной работе в баре для гомосексуалистов. В одну из смен он чуть было не стал жертвой настойчивых сексуальных домогательств. Парень в порыве возмущения и злости убивает своего обидчика и отправляется на скамью подсудимых. В далекой пустыне между древней индейской пирамидой и ракетным комплексом находится необычная и нетипичная для нашего общества сюрреалистическая тюрьма. Все заключенные живут в круглых камерах, а лестницы уходят вдаль и по горизонтали. Каждому человеку, хоть и безжалостному хладнокровному преступнику, предоставляется здесь абсолютная свобода, а все помещение в сочетании с одеждой узников окрашено в желтый цвет, символизирующий солнце и божественную власть. Именно сюда попадает Ариеси и здесь же встречает загадочного юношу Кацуки Широ, тело которого покрыто интересными татуировками, а взгляд пронзает насквозь словно нож. Ему постоянно является призрак изнасилованной женщины, которая в порыве стыда и отчаяния покончила с собой. Джун и Кацуки становятся невероятно близкими людьми, невзирая на свои коренные различия. Каждый из них ожидает особенной участи после смерти. Джун хочет по ступеням пирамиды попасть в рай, а Широ - улететь в далекий космос.