События картины происходят в Испании семнадцатого века, во времена правления короля Карла II. Один из королевских чиновников, дон Хосе, безответно влюбленный в королеву Марию, получает ее отказ и, будучи персоной обидчивой и мстительной, начинает готовить каверзный пан мести. Ему становится известно о сильных симпатиях монарха к молодой очаровательной уличной танцовщице Маритане, любимице простолюдинов Мадрида. Он решает всячески способствовать более близкому знакомству государя с обворожительной цыганкой, планируя впоследствии использовать эту связь в своих дворцовых интригах и коварных помыслах. Для того чтобы приблизить будущую «фаворитку» короля ко двору, дон Хосе просит обнищавшего благородного дона Сезара де Базана, приговоренного к смертной казни, об услуге – перед смертью взять в жены незнакомку, дабы оставить ей собственный титул дворянина. Но тщательно спланированная хитроумная комбинация придворного интригана разрушается сразу же после первой встречи Сезара и Маританы, поскольку их сердца наполняет истинная любовь, для которой просто не существует никаких преград.