Картина рассказывающая о необычном увлечении обычного молодого человека в далеком 1926 году. Его зовут Костя Иванов, он учится в Одесском музыкальном техникуме, а еще он крайне увлечен новым направлением в музыке под названием джаз. К сожалению в комсомольских кругах главный герой, сам состоящий в этой организации, не находит понимания и поддержки, более того, его настойчиво просят сделать выбор между новой, но негативно воспринятой окружающими музыкой и учебой. Константин выбирает так полюбившийся ему джаз, мечтая о создании собственного джазового коллектива. На объявление о наборе музыкантов откликаются два бродячих артиста Степа и Жора, которые заинтересовываются последними музыкальными веяниями и приступают к репетициям. Первый же репетиционный опыт показывает некоторую несостоятельность группы энтузиастов как коллектива джазменов, внося разногласия и едва не становясь причиной ухода из экзотического ансамбля новоприбывшего дуэта...