Сюжет фильма погружает зрителя в атмосферу колдовских сумерек. Количество мастеров по части черной магии неуклонно снижается. Молок Эдрамарек является последним мастером злых сил среди мужчин, но не может иметь наследника. А ведь родовую династию темных магов нужно как-то продолжать...Тем временем колдунья Моргана, одна из последних оставшихся в живых четырех ведьм, является матерью одиннадцатимесячного ребенка по имени Артур. Четырнадцатого июня в шесть часов утра малышу должен исполниться год, и после этого, как и всех детей волшебников, его причислят к магическому сообществу добра. Но Молок решает вмешаться в эти планы и склонить малыша на свою сторону. Моргана ищет человека, который мог бы стать крестным для ее сынишки, тем самым преградив дорогу злодею и защитив Артура от служения злу. Под ее критерии попадают трое смертных, но колдун начинает убивать их одного за другим. К счастью, ведьма сумела привлечь в свои сети последнего из мужчин, прежде чем его нашел Молок. Им оказался американский изобретатель по имени Майкл Ферт. Но девушка совсем не ожидала, что влюбится в свою жертву…