Действие фильма разворачивается в экзотическом Китае 1937 года. Глендон Уэйси - амбициозный авантюрист и талантливый аферист, который хочет продать в Шанхае светящиеся галстуки. Но во время своей миссии он знакомится с прекрасной Глорией Тэтлок. Она является миссионерской медсестрой, которой нужно заполучить приличный запас опиума, чтобы тем самым облегчить страдания своих пациентов. Мужчина решает помочь ей приобрести столь ценный препарат, который был украден во время японского вторжения. Единственная проблема заключается в том, что бесценное лекарство нужно и другим людям, в числе которых бандиты, головорезы, контрабандисты и множество хладнокровных опасных подонков, шеф полиции и таинственная императрица по прозвищу «Куколка».