Наступил 2257-ой год. Множество людей и человекоподобных существ собираются на далекой нейтральной территории, где построена новая функционирующая космическая станция Вавилон 5. Ее установили в качестве места для обсуждения и решения вопросов между пятью основными космическими расами галактик. В их число входят люди, Нарны, Центавры, минбарцы и ворлонцы. Главнокомандующий Джеффри отвечает за порядок на станции. В скором времени должно состояться новое собрание, поэтому все с нетерпением ожидают прибытия четвертого и последнего инопланетного посла. Им был Кощ Наранек из ворлонской империи. Его транспортный корабль, в экипаж которого входят телепат Лита Александер и гражданин Дель Варнер, прибывает с Земли. Посол появляется на два дня раньше намеченного срока и внезапно заболевает на борту станции. По-видимому, от отравления. Главный врач Вавилона 5 доктор Кайл проводит срочное медицинское расследование, чтобы предотвратить смерть гостя, а начальник службы безопасности Гарибальди предпринимает оборонительные меры. Под подозрение попадает Синклер, поэтому собирается заседание Совета, состоящее из делегатов от всех рас, чтобы провести судебное разбирательство над Джеффри. Он будет депортирован в течение 12-ти часов.Героям предстоит не только найти истинного преступника, но и спасти инопланетного ворлонца с неизвестной анатомией, жизнь которого может закончиться через несколько десятков часов.