В 2047 году Земля полностью контролируется Центральным Правительством Конфедерации, которое практикует геноцид, расовые дискриминации и заказные убийства. Антиправительственная организация «Зеленая волна», которой руководит некий Спондж, посылает на опасную миссию своего лучшего агента, Райана Уиллберна, чтобы тот собрал компрометирующий материал на ЦПК. Объединившись воином-мутантом Туага, главный герой противостоит безжалостным наемникам, во главе которых стоят Лобо, майор Андерсон и полковник Азимов.